2006年に発表したトム・ウェイツ史上初の3枚組。日本盤は、完全生産限定盤として発売されていたが、好評につき通常盤パッケージとして再発売! 対訳あり。
1 ライ・トゥ・ミー
2 ロー・ダウン
3 2:19
4 フィッシュ・イン・ザ・ジェイルハウス
5 ボトム・オブ・ザ・ワールド
6 ルシンダ
7 エイント・ゴーイン・ダウン・トゥ・ザ・ウェル
8 ロード・アイヴ・ビーン・チェンジド
9 プッティング・オン・ザ・ドッグ
10 ロード・トゥ・ピース
11 オール・ザ・タイム
12 ザ・リターン・オブ・ジャッキー・アンド・ジュディー
13 ウォーク・アウェイ
14 シー・オブ・ラヴ
15 バズ・フレッダージョン
16 レインズ・オン・ミー
17 ベンド・ダウン・ザ・ブランチズ
18 ユー・キャン・ネヴァー・ホールド・バック・スプリング
19 ロング・ウェイ・ホーム
20 ウィドウズ・グローヴ
21 リトル・ドロップ・オブ・ポイズン
22 シャイニー・シングス
23 ワールド・キープス・ターニング
24 テル・イット・トゥ・ミー
25 ネヴァー・レット・ゴー
26 ファニン・ストリート
27 リトル・マン
28 イッツ・オーヴァー
29 イフ・アイ・ハフ・トゥ・ゴー
30 グッドナイト・アイリーン
31 ザ・フォール・オブ・トロイ
32 テイク・ケア・オブ・オール・マイ・チルドレン
33 ダウン・ゼア・バイ・ザ・トレイン
34 ダニー・セズ
35 ジェインズ・ブルー・ウィッシュ
36 ヤング・アット・ハート
37 ホワット・キープス・マンカインド・アライヴ
38 チルドレンズ・ストーリー
39 ヘイ・ホー
40 アーミー・アンツ
41 ブックス・オブ・モーゼス
42 ボーン・チェイン
43 トゥー・シスターズ
44 ファースト・キス
45 ドッグ・ドア
46 レッドラム
47 ニルヴァーナ
48 ホーム・アイル・ネヴァー・ビー
49 プア・リトル・ラム
50 オルター・ボーイ
51 ザ・ポンティアック
52 スパイディーズ・ワイルド・ライド
53 キング・コング
54 オン・ザ・ロード
